PG电子产品策划方案在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业PG电子、高效PG电子、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为XX银行长期以来的合作伙伴，XX人寿人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到XX银行、客户、XX人寿三方共赢的局面PG电子。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大XX银行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。

　　1、让XX银行高端客户感受到作为XX银行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对XX银行的品牌忠诚度。

　　4、XX银行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。

　　银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。

　　一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。

　　在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）

　　为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。